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Advertise Me donne les rênes à un groupe coté

Advertise Me donne les rênes à un groupe coté

Capital Finance - 20 septembre 2016

L’agence de marketing digital cède la majorité son capital au groupe de conseil et mise en place d’actions de marketing opérationnel Custom Solutions.

Après avoir pris plusieurs participations minoritaires, notamment l’année dernière dans Bilendi (spécialiste coté de programmes de fidélité et de panels d’internautes) et Highten (agence conseil en marketing numérique) (lire ci-dessous), Custom Solutions boucle une opération majoritaire. Le groupe coté de conseil et mise en place d’actions de marketing opérationnel prend le contrôle de l’agence de marketing en ligne Advertise Me, fondée en 2008, en mettant la main sur 55% du capital de la cible, composée de vingt-cinq salariés. Il avait pour cela confié un mandat à la banque d’affaires Pax Corporate Finance. Advertise Me, créé par Elyes Briki et Philippe Klochendler, apporte 5,5M€ de chiffre d’affaires en 2015, pour 30% de marge opérationnelle et une équipe de 25 personnes, ainsi que des clients comme Truffaut, Casino, Monoprix ou encore GiFi. Les revenus de Custom Solutions ont, eux, atteint 18,5M€ en 2015, avec une marge d’EBITDA de 7%.

Société cible ou acteur : Avertise Me
Acquéreur ou Investisseur : Custom Solutions (Cédric Reny, David Lebec, Marina _ Rossignol, Fanny Vandelanoite)
Cédants Fondateurs : Philippe Klochendler, Elyes Briki
Acquéreur : Avocat Corporate - Structuration Fiscale : Lex Phocea, (Alexandre Krasnopolski), Lexalto (Thibaut Gaillard)
Acq. DD Financière : Fayette et Associés (Fabrice Fayette)
Société Banquier d’Affaires : Conseil M&A Pax Corporate Finance (Laurent Mouflin, Nicolas Pradeau, Julien Truc)
Société Avocat d’Affaires Corporate : Victor Avocats (Emmanuel Mansillon)