Neueste Transaktionen

Selp assure sa transmission

Selp assure sa transmission

Capital Finance - 18 février 2013 - A.B.

Concepteur et fabricant de cartes bancaires et affinitaires, Selp était détenu par la famille Vieira depuis 1988. Un chapitre qui se clôt avec le départ à la retraite de son dg Francis Vieira. Pour assurer son avenir, l’industriel charentais opte pour un MBO, à la faveur duquel une demi-douzaine de cadres entre au capital. Il accueille aussi un nouvel actionnaire majoritaire : Martek, la société d’investissement de l’ex-dirigeant-fondateur de Martek Power, Marcel Katz, qui officie maintenant comme président de Selp. Valorisé entre 20 et 25 M Euros, Selp exploite deux sites industriels, à Angoulême et à Mareuil-sur-Belle, lesquels totalisent quelque 200 collaborateurs. Avec près de 250 millions de produits fabriqués pour le compte des marchés de la distribution, des télécoms et des établissements financiers, il a affiché un chiffre d’affaires de l’ordre de 20 M Euros l’an dernier. Comptant parmi ses clients quelques références internationales comme Ask.com ou Vodafone, Selp souhaite accélérer sa présence internationale dans les années à venir.

Martek : Cyrille Leclerc
Conseils investisseurs :
due diligence financière : Deloitte (Jean-Paul Seguret) ;
juridique : Landwell (Catherine Olive, Julien Cohen)
Conseils cédant :
financier : Pax Corporate Finance (Adrien Tourres, Enrick Gane, Pedro Pereira) ;
VDD stratégique : Neovian Partners (Patrick Richer, Chahinez Zeroual) ;
juridique : Victor Avocats (Emmanuel Mansillon), Thomas Chassain
Dette senior : CIC Est (Olivier Tochon, Nicolas Laurent), LCL (Ivan Piqueras, Christophe Périgois), BNP Paribas (Frédérique Bousseau)