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Amundi PEF et BNPP Développement s'amarrent à Fondasol

Amundi PEF et BNPP Développement s’amarrent à Fondasol

Capital Finance, le 14/12/2017

En 2001, Fondasol revisitait sa structure actionnariale en faisant entrer BBS Capital, avant d’être repris en direct par les managers du fonds à partir de 2007. Ce schéma fut à nouveau remodelé en 2014, à l’occasion d’un LBO porté par Demeter Partners et BTP Capital Investissement.
Cherchant aujourd’hui à reprendre le contrôle capitalistique du bureau d’études en ingénierie géotechnique, la direction du groupe vient de signer un nouveau buy-out bâti autour de deux nouveaux entrants : Amundi PEF et BNP Paribas Développement. BTP Capital Investissement réinvestit significativement à leurs côtés. Comptant parmi les principaux acteurs tricolores dans les missions géotechniques, Fondasol réalise près de 9.500 études par an pour ses 12.000 clients actifs. Un volume d’activité généré par ses 28 agences régionales et sa présence au Benelux et en Afrique. Le groupe emploie 550 collaborateurs, dont 150 ingénieurs, pour un chiffre d’affaires estimé à 60 M€. Avec ses nouveaux partenaires financiers, Fondasol espère être en mesure de franchir une nouvelle étape de son développement.

Amundi Private Equity Funds : Christophe Somaini • BNP Paribas Développement : Luc Pascal • BTP Capital Investissement : Stéphane Currenti

Conseils investisseur :
- due diligences financière : Oderis Consulting (Thomas Claverie, Nicolas Boucher),
- juridique : Villechenon (Tristan Segonds, Gilles Roux, Eléanore Griffiths)

Conseils cible :
- financier : Invest Corporate Finance (Vincent Behr, Maxime Bazin) ;
- juridique : Victor Avocats (Emmanuel Mansillon, Marc Huynh) ;
- Dette senior : LCL (Bertrand Carassus), BNP Paribas (Brigitte Epaillard), Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, CIC