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Indigo Capital accompagne le rachat d'Ozitem par son management

Indigo Capital accompagne le rachat d’Ozitem par son management

Capital Finance, le 22/05/2018

Le président et principal actionnaire de la société de services informatiques Ozitem, Laurent Soulié, passe le relais. François Espieux, jusque-là directeur général et actionnaire minoritaire du groupe, s’arroge le contrôle de cette PME francilienne aux côtés de cadres clés et d’Indigo Capital – lequel soutient cette transmission en injectant moins de 10 M€ en fonds propres et en mezzanine. Cette tranche obligataire vient compléter une dette senior apportée par un pool de trois banques. Employant 350 collaborateurs entre son siège de Levallois-Perret et ses implantations toulousaine et lyonnaise, Ozitem ambitionne de générer plus de 40 M€ de chiffre d’affaires cette année, contre 35 M€ affichés en 2017. Sa croissance devrait être principalement organique. Il jouit déjà d’une progression annuelle de ses ventes de l’ordre de 10 % de ses offres cloud et d’optimisation des infrastructures IT.

Indigo Capital : Monique Deloire, Laurent Warlop, Jean-Baptiste Lassaigne

Conseils investisseur :
- due diligences financière : Oderis Consulting (Aurélien Vion, Nicolas Boucher) ;
- juridique : De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu, Sandra Benhaïm)

Conseils cédants :
- financier : Rothschild & Cie (Virginie Lazès, Alexandre Boukhari) ;
- juridique : Victor Avocats (Emmanuel Mansillon, Marc Huynh) ;

- Dette senior : BNP Paribas, HSBC, LCL
- Dette mezzanine : Indigo Capital (Monique Deloire, Laurent Warlop, Jean-Baptiste Lassaigne)