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Les Cercles de la Forme finalise le rachat de Vit'Halles

Les Cercles de la Forme finalise le rachat de Vit’Halles

Capital Finance - 26 mai 2014 - W.S

Le groupe de clubs de fitness Les Cercles de la Forme finalise enfin l’acquisition de huit des dix clubs de son confrère Vit’Halles, qui souffre d’une dette surdimensionnée. En mobilisant les fonds apportés par CM-CIC Capital Finance l’année dernière, il débourse 4 M€ pour mettre la main sur 150 salariés supplémentaires et sur 20.000 clients, qui produisent près de 10 M€ de chiffre d’affaires. Il prend ainsi près de trois ans d’avance sur son plan de développement initial. La société a également prévu d’investir plus de 4 M€ dans l’intégration des huit nouveaux clubs, qui lui permettent de compléter son maillage en Ile-de-France. En 2013, avec un total de neuf salles en activité, Les Cercles de la Forme avait réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 12 M€, en croissance de plus de 20%. En proposant des activités de fitness, danse et arts martiaux, le groupe officie dans un marché de plus de 2,5 Mds€ dans l’Hexagone, en croissance annuelle de 7%. Pour en devenir un acteur incontournable, Les Cercles de la Forme compte procéder à de nouvelles opérations de croissance externe, dans le courant 2015.

Conseil acquéreur :
financier : Pax Corporate Finance (Adrien Tourres, Enrick Gane, Nicolas Pradeau)
Due diligence financière : Crowe Horwath (Marc de Premare, Christophe Le Gall, Julien Latrubesse)
Juridique : Victor Avocats (Emmanuel Mansillon).
Juridique : UGGC & Associés (Thierry Monteran, Mathieu Mieulle)